Indicatori

La scheda Indicatori contiene 40 parametri che permettono alla causale di adattarsi alle esigenze del documento di magazzino che intendiamo gestire.

Ogni Indicatore ha una descrizione che permette di identificare lo scopo per cui è stato inserito.

Nella colonna Valore viene accettato un carattere che identifica la funzione selezionata; i valori selezionabili sono ricercati con la funzione Ricerca

o F2.

Nella colonna Descrizione viene riportata la decodifica della funzione selezionata o spazio se non è stato selezionato nessun valore.

Permette di abilitare l'emissione di documenti di vendita IVA COMPRESA. La classica applicazione è nella vendita al dettaglio con emissione di scontrino fiscale.

Se si indica un valore compreso tra 1 e 5 viene proposto il prezzo di listino indicato e viene considerato già compreso IVA.

Se si indica il valore I o T il prezzo compreso IVA viene calcolato applicando l'aliquota IVA dell'articolo al prezzo utilizzato. Con I il prezzo viene arrotondato al centesimo di EURO (0,01) con le regole standard, mentre con T il prezzo viene arrotondato utilizzando la tabella degli arrotondamenti predefinita (Parametri Personalizzazione - Parametri Aggiuntivi).

Permette di abilitare la gestione del Conto Deposito sulla causale selezionata. E' legato all'abilitazione del parametro di Personalizzazione 132 = S (Gestione Conto Deposito). Questo indicatore può assumere i valori C nei documenti di Carico e S nei documenti di Scarico.

Permette di abilitare la funzionalità BARCODE nell'accettazione dei dati di dettaglio del documento. Con questa funzionalità viene impostata la quantità principale a 1 e, se i dati del dettaglio (prezzo, aliquota IVA, ecc.) sono corretti, conferma automaticamente il rigo e passa all'inserimento del dettaglio successivo.

E' l'impostazione da utilizzare, nei documenti di vendita, quando tutti gli articoli da movimentare sono etichettati con il Barcode, la quantità venduta è normalmente il singolo pezzo e le condizioni di vendita sono costanti e prestabilite.

Permette di abilitare la gestione dei Lotti ecc. nei dettaglio del documento. E' legato al Parametro di Personalizzazione 100. Se indichiamo L in questo indicatore, nella sezione dettaglio del documento di magazzino viene abilitata la richiesta e la gestione del codice Lotto, del codice Matricola o del codice del Contenitore, compatibilmente alle gestioni previste dal parametro 100.

Permette di addebitare con il documento di vendita che utilizza questa causale le Spese Varie prestabilite nell'Anagrafica Azienda - scheda Impostazioni. Naturalmente queste spese sono addebitate compatibilmente con gli indicatori previsti sull'Anagrafica del Cliente e/o sull 'Anagrafica dell'Agente indicato nel documento.

Con questo indicatore è possibile specializzare sul singolo documento il tipo di Prezzo da proporre nel dettaglio del documento.

Questa impostazione è prioritaria rispetto alle impostazioni generali dell'azienda stabilite con i paramentri 28, per i documenti di Carico, e 7 per i documenti di Scarico.

Questo indicatore chiude il documento di magazzino insirito con l'emissione di uno scontrino che contiene il dettaglio degli articoli venduti.

Lo scontrino può essere di tipo non fiscale se impostiamo l'indicatore a S; in questo caso viene emesso su una stampante disponibile un documento che elenca gli articoli movimentati ma non ha nessuna valenza fiscale.

Se l'indicatore viene impostato a 1 o 2 viene emesso uno scontrino fiscale sul dispositivo Registratore di Cassa collegato al posto di lavoro. Per le caratteristiche e le compatibilità dei modelli vedere l'apposita sezione di configurazione. Se l'indicatore è impostato a 2 (Scontrino CRF Ciclico) viene abilitata una modalità particolare che permette, alla procedura di gestione dei documenti, di richiedere, al primo accesso alla procedura, le informazioni di testata (causale, data, ecc.) e poi di ciclare continuamente nel corpo del documento per tutti i documenti successivi. E' la modalità classica da utilizzare per la vendita al dettaglio in negozio.

Permette di abilitare la gestione del Controllo di Qualità sulla causale selezionata. Il controllo di qualità serve a monitorare le consegne da fornitori e ai clienti in modo da gestire una classifica sull'affidabilità delle consegne ed il rispetto dei termini di consegna. Se l'indicatore è impostato a C (Consegna) il documento totalizzerà le consegne effettuate, mentre se è impostato a S (Scartato) totalizzerà gli scarti. Questi totalizzatori permettono di elaborare il coefficiente PPM (Parti Per Milione) che rappresenta la percentuale di scarto sul totale consegnato all'azienda dal Fornitore o consegnato dall'azienda al Cliente.

Le causali che gestiscono il controllo di qualità sono abilitate anche al calcolo degli indici LPI (Logistic Performance Indicator) che rappresentano percentualmente il rispetto dei termini di consegna degli ordinativi (da Fornitori e a Clienti).

Questo indicatore permette di definire la rappresentazione del riferimento al documento di vendita (DDT) nel corpo della Fattura Differita. Sono previste una serie di configurazioni precompilate che permettono una vasta scelta del modello di riferimento da utilizzare.

Questo indicatore permette di definire la rappresentazione del riferimento alla destinazione diversa della consegna per vendita (DDT) nel corpo della Fattura Differita.

Sono collegati a questa funzionalità il parametro 86 (Gestione Destinatari Diversi) ed il parametro 256 (Raggruppamento per Destinatari Diversi).

Sono previste una serie di configurazioni precompilate che permettono una vasta scelta del modello di riferimento da utilizzare.

Questo indicatore permette di automatizzare l'evasione di Ordini durante la registrazione dei documenti di Carico o Scarico (DDT o Fatture).

Nella registrazione del documento di evasione, normalmente è necessario indicare quale o quali Ordini saranno il riferimento delle consegne. Questo indicatore cerca di facilitare il compito dell'operatore in questa fase delicata, cercando di risalire al documento da evadere in base agli Articoli movimentati.

M	Evasione per Matricola: inserita la matricola viene ricercato l'Ordine ancora inevaso che contenga il riferimento alla Matricola selezionata. Deve essere abilitata la gestione delle Matricole univoche (parametro 100 = M, O, P, Q e parametro 105 = S).

Questo indicatore permette di disabilitare il riferimento ai prezzi nella gestione del dettaglio del documento. Indicando N in questo indicatore tutti i dati economici del documento verranno disattivati.

Se il paramentro non è stato impostato valgono le regole di abilitazione definite nei parametri di personalizzazione o nelle autorizzazioni dell'utente.

Dopo aver indicato, nella testata del documento, quale o quali Ordini saranno evasi, in base a questo indicatore viene impostata una modalità di partenza per selezionare gli Articoli da evadere.

Totale Automatica: tutti gli articoli non ancora evasi, degli ordini referenziati in testata, vengono evasi automaticamente senza nessun intervento dell'operatore. Naturalmente sarà possibile, prima di confermare il documento, apportare tutte le modifiche o cancellazioni necessarie. E' equivalente al parametro 131 = N.

Evasione Interattiva: dopo la conferma della testata del documento, con l'elenco degli Ordini da evadere, viene aperta una griglia di selezione nella quale l'operatore sceglie gli articoli da evadere. Chiusa la griglia di evasione sarà possibile, prima di confermare il documento, apportare tutte le modifiche o cancellazioni necessarie. E' equivalente al parametro 131 = S.

Automatica da codice Articolo: dopo la conferma della testata del documento, con l'elenco degli Ordini da evadere, ci si posiziona in inserimento dei Dettagli del documento. Dopo aver accettato il codice Articolo, la procedura ricerca il riferimento all'Ordine da evadere tra quelli referenziati in testata. Se la ricerca trova un dettaglio da evadere, proporrà la quantità residua. Se non viene trovato nessun dettaglio da evadere viene inviato un messaggio di errore.

Questo indicatore permette di configurare il funzionamento di registrazione documenti di magazzino nel trasferimento dati Service. Normalmente il documento inviato da Service viene acquisito dalla sede remota registrando il documento negli archivi locali e aggiornando le giacenze del deposito movimentato.

Indicando N in questo indicatore non viene eseguita la fase di registrazione dei documenti di magazzino , ma vengono aggiornate le giacenze del deposito.

Un esempio potrebbe essere che i documenti vengono inviati con lo scopo solamente di aggiornare le giacenze del deposito remoto.

Questo indicatore è utilizzato per definire una serie di documenti aggiuntivi che possono essere prodotti in coda al documento principale.

M	Emette le etichette logistiche EAN128 analizzando solo i dettagli con Lotti modificati (giacenze ecc.)

Il Tipo di Causale permette di stabilire se il documento registrato è un Acquisto (A) o una Vendita (V) di merci o servizi. Viene utilizzato da tutte le procedure che devono rigorosamente conoscere se quel documento deve essere considerato Acquisto o Vendita o è un altro generico movimento di magazzino.

Per esempio andremo ad indicare A sicuramente nella causale di Carico Acquisti da Fornitore, in modo che le procedure di aggiornamento, se previsto dalla causale, aggiornino i relativi Prezzi di Ultimo Acquisto Lordo e Netto nelle relative anagrafiche degli articoli di magazzino acquistati.

Indicando I il documento viene elencato solamente nel Registro di Imbottigliamento.

Indicando C il documento viene elencato solamente nel Registro di Commercializzazione.

Questo indicatore è utilizzato per compilare, in maniera più o meno automatica e controllata, un documento collegato al documento principale. Il documento collegato avrà una sua scheda separata nella gestione dei documenti di magazzino, dove potremo gestire i singoli dettagli separatamente dai dettagli del documento principale.

Nei documenti di magazzino di Carico e Scarico, normalmente si utilizza questo automatismo per gestire in un unico documento i Carichi e gli Scarichi relativi ad una stessa operazione (p.e. La produzione di un prodotto finito; Carico del P.F. e Scarico delle M.P.).

Nei documenti Preventivi/Ordini, normalmente si utilizza questo automatismo per generare da un documento altri analoghi o collegati (p.e. Ordine Cliente e Scheda di Previsione di Costo).

S	Il documento collegato è completamente manuale. Alla conferma viene controllata la coerenza delle Quantità e dei Valori totali del documento principale e del documento collegato.

N	Il documento collegato è completamente manuale. Nessun controllo di coerenza viene effettuato tra i documenti.

C	Il documento collegato (Scarico) propone un elenco di materiali ottenuti dalla esplosione della Distinta Base di tutti i Composti caricati nel documento principale, raggruppandoli per articolo.

P	Il documento collegato è generato inizialmente con un elenco di dettagli uguale (o equivalente) a quelli registrati nel documento principale.

O	Il documento collegato è generato inizialmente con un elenco di dettagli uguale (o equivalente) a quelli registrati nel documento principale. La tipologia del documento collegato sarà opposta a quella del documento principale (Carico / Scarico o Ordine Cliente / Ordine Fornitore).

D	Il documento collegato (Scarico) propone un elenco analitico di materiali ottenuti dalla esplosione della Distinta Base di tutti i singoli Composti caricati nel documento principale.

Nella gestione Lotti ecc. (parametro 100) con questo indicatore automatizziamo il processo di generazione dei nuovi Lotti/Matricole/Contenitori. Questo automatismo può essere utilizzato nei documenti di magazzino che gestiscono l'inserimento di nuovi prodotti e quindi dei Lotti associati, la creazione di nuove Matricole o la generazione di nuovi Contenitori dove collocare più Lotti di articoli.

T	Ogni dettaglio genera un nuovo Lotto / Matricola / Contenitore coerentemente con le gestioni abilitate dal parametro 100

Con questo indicatore viene data la possibilità di proporre, in inserimento del dettaglio, una quantità predefinita collegata all'articolo che stiamo movimentando.

La quantità viene proposta esclusivamente nella quantità principale del dettaglio.

Questo indicatore è destinato a definire le modalità di acquisizione dei documenti da inserire nella Gestione Documentale della procedura. Ad ogni registrazione di movimentazione del magazzino può essere collegato uno o più documenti acquisiti da scanner, da file, ecc..

Le causali di emissione documenti (Ordini, DDT, Fatture, ecc.) generano automaticamente il documento principale e alcuni eventuali allegati (etichette EAN128, schede prodotto, ecc.).

A	Acquisizione Automatica da Scanner: alla conferma del documento si aprirà la finestra di interfaccia con lo scanner, dalla quale gestiremo l'acquisizione del/i documenti collegati.

G	Gestione Allegati: alla conferma del documento si aprirà la finestra della Gestione Documentale dove potremo gestire (inserire, cancellare, ecc.) gli eventuali allegati al documento.

Abilitando questo indicatore (S) alla conferma del documento viene eseguita la procedura di invio del documento per posta elettronica.

Naturalmente questa funzionalità verrà eseguita coerentemente con la configurazione dell'invio documenti per e-mail dell'Anagrafica Azienda (scheda Indirizzi) e quella del soggetto destinatario (Cliente o Fornitore - scheda Altri Dati).

I documenti di vendita emessi (DDT) che vengono fatturati con la Fatturazione Differita gestiscono l'invio per posta elettronica in base all'apposito indicatore presente sulla Causale Contabile (scheda Indicatori) utilizzata per le registrazioni.

Per ogni documento verrà generato un messaggio di posta elettronica contenente tutti gli allegati previsti nella configurazione del tipo di documento generato.

Solo i documenti generati nel formato PDF possono essere inviati per posta elettronica.

Questo indicatore è destinato a definire se e come il documento generato entra nella Gestione del Protocollo Aziendale. La gestione del Protocollo permette di collegare il documento emesso, ad una serie di riferimenti personalizzabili, con lo scopo di creare una Banca Dati Aziendale accessibile per chiavi e riferimenti diversi.

Questa funzionalità deve essere abilitata nell'Anagrafica Azienda (scheda Impostazioni).

A	Generazione Automatica: alla conferma del documento questi verrà inserito nella gestione del Protocollo in base alle predisposizioni della classe di appartenenza, senza nessun intervento da parte dell'operatore.

I	Generazione Interattiva: alla conferma del documento, si aprirà l'interfaccia di colloquio con la Gestione del Protocollo: il documento avrà già i collegamenti stabiliti dalla classe di appartenenza, ma l'operatore potrà modificare tutti i dati prima di confermarne l'inserimento.

D	Default della Classe: ogni Classe di Documenti Protocollati ha la sua modalità predefinita nella colonna Interattiva. Se la casella è barrata si comporterà come l'opzione I (Interattiva) altrimenti come l'opzione A (Automatica).

Questo indicatore abilita la gestione di una scheda di Dettagli aggiuntiva nei documenti di magazzino.

S	Scheda Tecnica sul Rigo: per ogni Articolo che ha una Scheda Tecnica, questa viene proposta e compilata nella scheda Aggiuntiva omonima.

K	Scheda Tecnica su Commessa: come l'opzione S, ma genera anche una Attività su Commessa per ogni lavorazione presente nel Ciclo di Lavorazione collegato al Componente selezionato. L'attività generata dovrà poi essere movimentata attraverso le apposite procedure della gestione Commesse e Cantieri.

D	Lavorazioni sul Rigo: per ogni Articolo che ha impostato l'opzione di Lavorazione a Sempre o Facoltativo (scheda Anagrafica) viene data la possibilità di inserire il dettaglio delle Lavorazioni richieste.

C	Lavorazioni su Commessa: come l'opzione D, ma genera anche una Attività su Commessa per ogni Lavorazione inserita nel Dettaglio Aggiuntivo. L'attività generata dovrà poi essere movimentata attraverso le apposite procedure della gestione Commesse e Cantieri.

Viene controllata l'autorizzazione dell'utente all'emissione del documento specificato nella causale (Autorizzazione all'esecuzione della procedura Conferma Preventivi/Ordini).

Abilitando l'indicatore (S), se l'utente ha le autorizzazioni necessarie, il documento viene generato con l'indicazione "Autorizzato", altrimenti viene generato con l'indicazione "Da Autorizzare".

In questo secondo caso il documento dovrà successivamente essere autorizzato, da un utente abilitato, tramite la procedura Conferma Preventivi/Ordini.

Se non è richiesta l'autorizzazione il documento viene registrato con l'indicazione "Generato".

Abilitando questo indicatore la gestione dei dettagli dei documenti Preventivi/Ordini Clienti permette di accettare quali sono i soggetti destinatari di eventuali documenti successivi collegati al documento originale.

S	Clienti e Fornitori: viene abilitata l'accettazione dell'Intestatario Cliente e dell'Intestatario Fornitore.

Un esempio di utilizzo può essere la gestione del riordino a Fornitori di prodotti ordinati da Cliente.

In questo caso potremo abilitare, nella causale Ordine Cliente, l'intestario Fornitore, che conterrà inizialmente il Fornitore Abituale prescelto nell'Articolo di Magazzino. Avremo quindi la possibilità di modificare questo Intestatario, durante il caricamento del documento Ordine Cliente. Il successivo Ordine Fornitore sarà intestato, non più al Fornitore Abituale, ma al Fornitore modificato.

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Versione 9.0.0 - Ultimo aggiornamento: 08/11/2010
Riferimento: m_gv93_indicatori