Importazione Clienti e Fornitori da Archivio

L'importazione Clienti e Fornitori permette di acquisire una parte significativa dei dati anagrafici dei Clienti e dei Fornitori da utilizzare poi nel gestionale SISCOXS®.

Prima di eseguire questa procedura è ovviamente necessario predisporre uno Schema di Importazione (nell'esempio MDCLFR) che permetta di interpretare correttamente, l'archivio contenente i dati da importare.

Gli schemi che potremo utilizzare in questa importazione saranno obbligatoriamente appartenenti alla categoria CONT_CF (Contabilità Clienti / Fornitori).

Tipo	Nome Campo	Obbligatorio	Descrizione
MD	cli_for	NO se indicato codice con mastro	C=Clienti F=Fornitori - È obbligatorio se non indichiamo il codice completo di mastro
MD	codice_cli_for	NO se da inserire SI se da aggiornare	Se omesso viene inserito dall'ultimo codice disponibile. Può essere indicato nelle forme: MM.SS.PPPPP oppure SS.PPPPP oppure PPPPP
MD	ragione_sociale	NO se Persona Fisica SI se Persona Giuridica	Ragione Sociale del soggetto. Se persona fisica si utilizza il Cognome e il Nome
MD	cognome	NO se Persona Giuridica SI se Persona Fisica	Cognome se il soggetto è una Persona Fisica
MD	nome	NO se Persona Giuridica SI se Persona Fisica	Nome se il soggetto è una Persona Fisica
MD	ragione_sociale_aggiuntiva	NO	Eventuale denominazione aggiuntiva
MD	indirizzo	NO	Indirizzo
MD	località	NO	Località
MD	cap	NO	Codice di Avviamento Postale
MD	provincia	NO	Sigla della Provincia (2 caratteri)
MD	codice_fiscale	NO	Codice Fiscale
MD	partita_iva	NO	Partita IVA

Si sceglie l'Archivio da importare indicando il percorso (path) necessario per raggiungerlo. Con la funzione

è possibile ricercare il percorso del file salvato precedentemente.

Si sceglie di conseguenza lo Schema di Importazione già predisposto. Con la funzione

è possibile ricercare lo schema nella tabella degli schemi previsti.

Verranno visualizzati solo gli schemi associati alla categoria precedentemente indicata.

Con la funzione

è possibile eseguire un rapido Test sullo Schema selezionato che ci permetterà di visualizzare in una ulteriore finestra il risultato dell'interpretazione dell'Archivio indicato tramite lo Schema di Importazione.

E' ovvio che nella griglia di Test dovranno comparire dei dati compatibili con le intestazioni delle colonne visualizzate.

Nelle Opzioni è possibile eseguire la procedura in modalità Ufficiale, quindi registrando le informazioni importate, o in modalità non Ufficiale (di Test) utilizzata per verificare il contenuto dell'archivio da importare.

È possibile decidere di aggiornare solo le anagrafiche già esistenti e quindi di non inserire dei nuovi soggetti.

È sempre consigliato eseguire un Test prima di eseguire in modalità Ufficiale questa procedura.

Nel riquadro Anagrafica letta vengono visualizzati i dati estratti dall'archivio di importazione, in modo da verificare che i campi indicati contengano le informazioni volute.

Nel riquadro Anagrafica in aggiornamento viene visualizzato il Codice e la Ragione Sociale dell'anagrafica che verrà aggiornata in base ai dati contenuti nell'archivio.

Confermata l'importazione dei dati, verranno aggiornati sempre tutti i campi contenuti nell'archivio da importare.

Se, nello Schema selezionato, è attivata l'opzione Importazione Interattiva, dopo l'inserimento/aggiornamento di ogni Anagrafica, verrà richiamata la relativa procedura di Gestione in modalità "Variazione".